投资银行业务是公司核心主营业务之一。为适应资本市场发展变化，促进创新转型与提升，为客户提供高附加值服务，公司设立投资银行业务委员会，立足打造交易型投行，为各类型企业和机构客户提供覆盖股权融资、债权融资、并购融资、创新融资、投资推荐及市值管理财务顾问等全业务链条的一揽子综合优质金融服务。

公司倾力“打造忠诚度高、战斗力强、业务精湛的专业化投行团队”，投行委设有股票、债券保荐承销、并购、资本市场、投资推荐和质控、运营等业务部门，拥有从项目承揽、承做到估值定价、发行销售、风险控制、运营管理等各个业务环节的股票、债券承销发行、并购重组、资产证券化、债券投资交易等各类专业人才，拥有一批具有注册金融分析师（CFA）、注册国际投资分析师（CIIA）、注册会计师（CPA）、律师等专业资格的人才队伍，目前团队规模近300人。

股票保荐承销业务

公司为中国证监会注册登记的保荐机构，具有股票、债券保荐主承销商业务资格，可为企业客户提供IPO、增发、配股、非公开发行、优先股、可转债等股权融资和财务顾问服务。公司多次获优秀保荐机构（深交所）、中国十佳高成长投行、中国最佳中小板、创业板保荐机构等称号。在2012年在审IPO财务核查中，公司IPO项目的保荐承销能力和项目质量，获得行业充分认可。自IPO停发14个月后重启至2015年6月，公司完成8家IPO项目发行，居行业前列。其中，唐德影视（300426）创业板IPO项目，受到一、二级市场各类投资者的大力追捧，行业影响力大、社会关注度高。为进一步丰富投行业务结构，2014年来，公司再融资业务发展迅速，截止2015年7月，已完成再融资项目13家，融资额超过100亿元。其中山东钢铁非公开发行项目，在股灾之后复杂、严峻的市场形势下，以超出底价39%的发行价格和6.46倍的认购倍数顺利完成发行，具有典型意义和代表性，体现了投行较好的销售能力。同时有多家大型优质再融资项目正在推进，保持了良好发展势头。

债券与结构金融业务

公司拥有企业债券、公司债券、金融机构（商业银行、保险公司、期货公司、证券公司等）债券、资产证券化等固定收益类产品的主承销商资格，可为各类主体提供债券融资、资产证券化及结构融资（非标）业务。截止2015年6月，完成债券主承销项目80余家，融资总额超过1000亿元，业务区域涵盖华北、华东、华南、东北等十数个省区。2011年获债券承销团队最佳企业债承销团队奖；“2011丹东债”获2011年度最佳债券承销项目奖；“2012青州债”获最佳创新项目奖,“2012锦昉债”获最佳承销项目奖。2014年完成的国泰一期ABS，是山东首只由证监会核准设立，并成功发行的资产证券化产品，也是国内融资租赁企业成功发行的第四支资产证券化产品。

公司债券销售团队作为机构客户的全类型的固定收益产品提供商和多方位的交易服务提供商，覆盖银行间市场及交易所市场各类投资者。为投资者提供各类固定收益产品，包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司承销的债券、证券化等主承项目、公司自身债务融资（短融、公司债、次级债、受益凭证）、两融受益权转让、公司自主品牌结构化产品、非标等；以及外部借助资本市场部，通过大范围参团合作，获取能够满足客户需求的外部产品；并可以为投资者提供各种交易服务，作为交易服务提供商，基于客户服务的目的，运用公司自有资产负债表及融资能力，为客户提供各类交易中介服务。

并购财务顾问业务

公司并购财务顾问业务，范围主要包括上市公司收购与反收购、上市公司重大资产重组及配套融资（行业并购、整体上市、借壳上市等）、合并与分立、回购以及跨境并购、上市公司股权激励、市值管理、行业并购咨询等。自并购财务顾问业务开展以来，成功完成多个行业经典案例。其中，美年大健康并购慈铭体检借壳江苏三友上市项目，以创新的并购模式成功打造A股体检行业第一股，受到社会广泛关注；北京利尔重组项目，同时整合纵向与横向行业资源，开创并购行业纵横向同时并购先例；美晨科技重组项目，是创业板跨行业并购第一单，开创创业板上市公司双主业经营先例。

伴随企业从融资驱动发展向并购驱动发展的转变，投行委正在快速壮大并购业务团队规模，强化制度建设、行业数据库建设，加大对行业研究、并购融资工具和手段研究，提升并购服务的专业能力和水平，以更好满足企业客户对资产重组、并购融资、市值管理等的迫切需求。

资本市场业务

投行委资本市场部涵盖了股票资本市场部和债务资本市场部，为公司股权融资项目、债权融资项目、以及混合属性融资项目提供统一出口。资本市场部跨于“中国墙”之上，充分发挥投行业务中唯一同时与发行体、投资人沟通的作用。主要业务包括：整体控制各类融资项目承销风险,从项目立项环节开始加强质量和风险控制；根据企业基本面和市场情况，选择融资工具和设计发行方案；跟踪市场情况，判断各类项目启动发行时间窗口；充分挖掘企业亮点，确定整体销售方案；统一协调动员公司各销售渠道资源，为发行体融资服务；启动发行后，与机构投资者进行沟通和推介，实现合理定价，平衡发行体和投资者双方利益；专业研究团队跟踪市场和创新产品发展趋势。

质量控制和风险管理

投行委深刻理解合规与风控的意义。将管理风险作为为客户创造价值、提升价值的有机组成部分。为此，投行委建立了严格、完善的项目质量控制和风险管理体系。在项目的整个运作过程中，从立项、内核、发行销售、现场核查到项目管理、流程控制等业务节点，均建立严格的质量标准和完善的控制体系，在项目承做、申报、发行等各个环节，为客户提供质量技术支持及风险诊断、评估、管理、控制的可靠保障。

股权融资业务：

债权融资业务：

并购业务：

投资推荐业务：

资本市场业务：